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绿城中国:发行1亿美元优先永续票据 初步分派率为每年7.75%

2019-01-30 10:20:01 来源: 中国网地产
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中国网地产讯1月30日早间,绿城中国公告称,公司全资子公司冠诚控股发行1亿美元有担保的优先永续票据,初步分派率为每年7.75%,初步利差为5.17%,相关重设分派率为有关相关重设日期另加初步利差加上每年5.00%的国库利率。

据公告,于2019年1月29日,发行人、绿城中国、瑞士信贷、汇丰及国泰君安国际就发行本金总额为1亿美元的优先永续票据订立认购协议。优先永续票据将由绿城中国担保。

绿城中国表示,预计发行优先永续票据的所得款项净额(经扣除认购折扣及佣金以及其他估计开支后)将约为9900万美元。公司拟将发行优先永续票据的所得款项净额用于为集团若干现有债务的再融资及拨作一般公司运营资金用途。

此外,绿城中国将寻求优先永续票据于联交所上市,预期发行优先永续票据将于2019年2月8日完成。

康娇娇 本文来源:中国网地产 责任编辑:康娇娇

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